杨利度背后的数千亿益生菌市场,玩家正在涌现
功能 益生菌 菌株
作者: 华映资本
2020-06-08 10:20:21
[ 闻蜂导读 ] 在流行病期间,总是谈论健康保护的年轻人已经用实际行动证明了自己。 在工作日购买衣服、包和鞋子的所有渠道现在都是新的面具销售方式。坚决贯彻“门不开,门不开”的原则;我不能去健身房,也不能少做运动。当然,也有人担心在2月1日清晨被得分为0+的双黄连所控制。 与双黄连、板蓝根、藿香正气液等具有“一流心理效应”的药物相比,益生菌实际上是更可靠、更有效

在流行病期间,总是谈论健康保护的年轻人已经用实际行动证明了自己。

在工作日购买衣服、包和鞋子的所有渠道现在都是新的面具销售方式。坚决贯彻“门不开,门不开”的原则;我不能去健身房,也不能少做运动。当然,也有人担心在2月1日清晨被得分为0+的双黄连所控制。

与双黄连、板蓝根、藿香正气液等具有“一流心理效应”的药物相比,益生菌实际上是更可靠、更有效的一线防疫药物。

国家卫生委员会办公厅2月4日发布的《新型冠状病毒感染肺炎诊疗方案(试行5版)》中,有防疫建议“可使用肠道微生态调节剂维持肠道微生态平衡,防止继发细菌感染”。

在淘宝网的搜索中,益生菌超过酶、胶囊和维生素C成为保健行业最受欢迎的关键词

随着肠道微生物研究的热,益生菌产品涌入市场。益生菌在行业中的应用继续蓬勃发展。到目前为止,益生菌的应用已经涵盖了发酵食品、膳食补充剂、保健品添加剂、动物饲料添加剂等方面。

作为大型健康产业的一员,益生菌产业链中哪一个环节最引人注目?下一个机会是什么?华盈资本为您呈现本期独家见解,并探讨益生菌行业未来发展趋势。

益生菌在前世的出路

资料来源:行为作者:葛德·耶酥

“你今天喝醉了吗?”“你今天玩得开心吗?”

说到乳酸菌饮料,我首先想到的是杨若多,他“带着一个红色的瓶子在世界各地跑来跑去”。1935年,雅库特集团的创始人戴天·尼姆博士研制出了世界上第一瓶“活乳酸菌乳饮料”。雅库特由此诞生,并已成为世界各地流行的活乳杆菌乳饮料。每天,世界上大约有3500万不同肤色的人体验到杨利多倡导的益生菌健康法。

前世:益生菌=益生元?不

“益生菌”的英文单词是“益生菌”,来源于希腊语单词“pro bios”,意思是生命——也就是说,终身和益生菌。根据世界卫生组织和联合国粮食及农业组织的定义,益生菌是活的微生物,当摄入足够量时,有益于宿主的健康。

我们所熟知的羊列多的乳酸菌是最重要的益生菌,而益生元,通常被称为益生菌营养素,通过促进益生菌的生长和繁殖对身体有有益的作用。

益生菌具有调节人体内环境稳定、增强免疫功能和维护人体健康的功能。然而,过量的益生菌也有风险,这可能导致肠道菌群失衡。因此,益生菌的比例与人类健康高度相关。

今生:近千亿美元的全球市场

1935年,乳酸菌饮料“羊肚菌”问世,益生菌开始产业化。在接下来的几年里,益生菌在工业中的应用继续蓬勃发展。

近年来,市场充斥着益生菌产品,从酸奶到巧克力,从药物到膳食补充剂,益生菌产品越来越被消费者接受和认可——企业正通过益生菌产品的布局进军大型健康产业,益生菌市场发展迅速。

从全球益生菌消费市场的规模来看,益生菌消费市场的规模持续增长。全球益生菌消费市场将在2018年达到494亿美元,预计在2023年达到692亿美元。益生菌产业前景广阔。

酸奶,牙膏来掩盖收缩你的食物和饮料

酸奶、乳酸菌饮料、胶囊、婴儿食品补充剂、巧克力、糖果饼干...各种益生菌功能性食品和膳食补充剂填充了不同的线上和线下渠道。超市货架上酸奶的种类让人眼花缭乱。近年来,消费趋势已经围绕保健食品和益生菌功能饮料转了几圈。消费者的偏好反映在工业端,越来越多的益生菌应用类别正在出现。

从应用角度来看,益生菌行业的下游产品可分为三大类:

1.益生菌参与发酵并在后期添加活性益生菌的功能性食品。包括酸奶、乳酸菌饮料、益生菌豆、软糖等。这是整个益生菌市场中比例最大的类别。

2.膳食补充剂。包括肠道调节产品、促进消化的药物等。

3.动物饲料、果蔬发酵液等原料。

除了三大类产品之外,日化产品还发展了多种产品形式。如护肤品和漱口水。功能性食品和日化产品是风险投资企业参与较多的产品类别。在这一部分中,我们将详细介绍其新的发展趋势。

益生菌功能饮料食品:细分、特色、混合和搭配

随着益生菌相关科学研究的不断突破,益生菌在优势菌种选择和工业应用方面的技术创新,促进了益生菌在乳制品、传统食品和保健食品中的广泛应用。与传统饮料食品市场不同,传统饮料食品市场注重肠道健康和增强免疫功能,益生菌功能食品的发展现在呈现两大趋势。

一是功效专业化:消费者首先消费乳酸菌饮料,然后发展成发酵乳,益生菌的功效(浓度)逐渐增加;

二是功能细分:益生菌的功能首先是调节肠道,然后发展为调节体重、治疗牙周炎、改善花粉症、美容等多种功能。

以明治公司为代表的食品企业不断丰富产品理念和功能,以满足消费者需求。例如,明治R-1系列酸奶自上市以来就受到消费者的青睐,满足了人们对肌肉美容、预防流行性感冒和风湿病的需求。PA-3益生菌酸奶,添加了“乳酸菌对抗嘌呤”,是针对潜在的痛风消费者,可以帮助降低尿酸值和缓解痛风症状。另一个例子是明治LG21系列酸奶,其在抑制幽门螺杆菌、保护胃粘膜和降低癌症患病率方面非常有效。这些具有特定功能的酸奶一经推出,就受到消费者的广泛追捧。

不同细分功能的功能酸奶

人们越来越关注人类健康,功能性零食也在拓展他们的领域。除了酸奶,国际益生菌功能食品正以多种方式发展,从黑巧克力和蔬菜片到烘焙产品。例如,Qwrkee泡芙添加了益生菌,由豌豆蛋白、蚕豆和高粱制成,每100克“泡芙”含有50亿个益生菌;布沙尔比利时黑巧克力含有10亿活益生菌,比益生菌酸奶有更长的保质期,支持免疫系统,并富含天然抗氧化剂。

国际益生菌功能食品清单

益生菌和日化产品:蓝色海洋的新宠

近年来,出现了“益生菌护肤”和“皮肤微生态”的概念。根据Hexa Research的市场报告,2017年全球益生菌化妆品市场将达到2100万美元,根据8%的预期复合增长率,2025年将超过2630万美元。

益生菌可以对皮肤上的各种有害物质形成屏障,维持皮肤表面的正常生理状态,有效促进基底细胞更新,保持皮肤的活力和弹性。

1982年,雅诗兰黛推出了棕色小瓶的精华。首次将双歧杆菌培养的益生菌作为其主要成分之一。如今,许多小品牌和国际大品牌已经进入市场。全球最大的消费品私人股本基金L Catterton在17年内从美国益生菌护肤品牌图拉获得了800万美元的融资。匈牙利品牌卓越和韩国品牌Horno也将益生菌作为其产品的卖点,并建立了完整的产品线,如面部清洁、面膜、面霜、精华素和防晒霜。

一些益生菌护肤产品列表

除了皮肤护理,益生菌也应用于口腔。益生菌可以去除口腔恶臭细菌,有效抑制有害细菌的生长,恢复口腔菌群的微生态平衡。2018年,云南白药牙膏创造性地推出了第一款儿童益生菌牙膏。新的国内品牌如AvecMoi、bittersweet和mu也推出了口腔护理产品,如益生菌牙膏和漱口水。

然而,总体而言,益生菌日化产品市场仍处于发展初期,产品认知度较低。这是一片等待开垦的蓝色海洋。益生菌产品在形式上不断创新,种类丰富,市场开发多样化,这也直接反映在产品在各种电子商务和内容平台上的分布上。

在颤音平台上,从品牌版图的角度来看,国产品牌占了全国的一半。在海外品牌中,美国和澳大利亚最受欢迎。从受众的角度来看,儿童和母子用户所占比例最高。从销售的产品来看,益生菌补充剂占的比例最高,包括滴剂、粉剂和胶囊。其次是益生菌食品,尤其是婴幼儿的补充食品,再次是口腔护理产品,最后是面部护理产品;从价格区间分布来看,100元以内仍是主流价格区间。与颤音平台上益生菌推广产品的多样性相比,快速移动平台上的益生菌产品相对单一,以普通粉末产品为主,其次是口腔护理和面部护理产品,价格分布主要在50元以内。

博弈开始:益生菌市场的风险投资机会是什么

中国益生菌产业正处于快速崛起阶段,属于大型健康产业中消费群体增长速度较快的行业。益生菌的消费群体已经从婴儿、儿童和老年人逐渐扩大到年轻人,消费品也从饮料扩大到食品和日用化工产品,需求仍在0+之间扩大。

从全球市场范围比较来看,中国益生菌消费市场规模保持了快速增长。CAGR的市场规模高于全球水平,2012年至2016年为17%。预计2020年国内益生菌市场容量将达到879亿元。

从产业链来看,上游具有研发能力的原料供应企业的利润率和下游益生菌品牌的利润率最高,其次是中游的加工生产企业。产业链的价值分布遵循微笑曲线的趋势规律,一端走向科技和生物发展,另一端走向品牌和零售。

从一级市场投融资的角度来看,大多数上游投资企业都有能力独立培育品种和出口一整套解决方案。保健食品和药品仍然是大多数下游投资企业,其中大多数都有自己的品牌。从18年至今投资企业的比例最大,天使轮和a轮都是最大的,其次是战略融资。首创福将进一步推动行业发展。接下来,让我们从上游和下游来看它。

上游地区:R&D是国王,寡头垄断

全球益生菌原料供应市场保持了快速增长。国际益生菌专利申请集中在美国、日本和俄罗斯的传统研发力量。美国杜邦公司和丹麦科汉森公司垄断了国内85%的原材料供应市场,但江苏威康、科托恒通等国内具有自主研发和培育能力的企业仍在涌现。

对于益生菌制造商来说,菌种的鉴定、筛选和分离是成熟的技术。然而,障碍在于目标菌株的培养和菌株库的持续构建。对于具有健康名称的菌株,一种功能的应用需要数百万资金和大约三年的应用周期,而具有药物名称的菌株的临床试验更长。因此,能够持续培育具有特定功能和广泛用途的明星菌株的上游企业将更容易受到资本的青睐。

益生菌产品加工流程图

大多数上游投资企业具有独立培养菌株的能力和出口整套解决方案的能力。由于益生菌研发技术壁垒高,菌种研发时间长,投资巨大,目前国内原料市场供应主要由美国的杜邦公司和丹麦的科汉森公司两大巨头垄断,整个国内产业仍处于发展初期。因此,与风险投资相比,私募股权投资和相关上下游企业更适合进行战略投资,加强产业资源的协同性和互补性。

下游地区:丰富的类别和分散的市场

中国益生菌乳制品的消费规模占益生菌市场总量的78.4%。低温酸奶和活性乳酸菌饮料是益生菌乳制品领域最重要的细分市场。在保健品类,中国益生菌保健品零售规模持续增长,增速较快,但行业领先优势不明显,竞争格局分散。

现阶段,国内益生菌消费仍处于初级阶段。汤臣北建、合生元等龙头企业主要通过海外并购或合作来关注海外品牌的概念。另一方面,市场上的主要人口是母亲和婴儿,绝大多数消费者仍然有相当的教育水平。

在益生菌产业链的下游领域,具有以下三个特征的企业将从中国分散的竞争格局中脱颖而出:

1.益生菌或产品的概念可以推广,普通大众的收获可以通过普通大众已知的产品形式来实现,如酸奶块、乳酸菌饮料等;

2.能够从消费者的角度定义终端产品,包括功能开发、产品包装和使用方面的创新,从而抓住新兴的消费者群体;

3.它可以挖掘流量凹陷,准确连接消费者需求。从站内交货来看,目前益生菌品种投标不多,CPS不高,有一定的交货奖励。

随着政策、资金和消费者投票的共同推动,整个益生菌市场的教育和普及率有了很大提高。在可预见的未来,中国益生菌行业将继续快速增长。

在千变万化的市场中,把握健康的消费趋势,形成高附加值产品的竞争力,摆脱食品饮料行业同质化的增长困境,细分垂直益生菌产业可能是出口之一。随着大量企业的布局,益生菌的市场容量将进一步爆炸,大型健康产业的红利将进一步释放。

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